３６５－６９年、桓温は諦めず
洛陽を失ったが、あまり悲しそうじゃない東晋。
輿望が去る様子を見届けましょう。
その号は「廃帝」
廢帝諱奕，字延齡，哀帝之母弟也。咸康八年封為東海王。永和八年拜散騎常侍，尋加鎮軍將軍；升平四年拜車騎將軍。五年，改封琅邪王。隆和初，轉侍中、驃騎大將軍、開府儀同三司。興甯三年二月丙申，哀帝崩，無嗣。丁酉，皇太后詔曰：「帝遂不救厥疾，艱禍仍臻，遺緒泯然，哀慟切心。琅邪王奕，明德茂親，屬當儲嗣，宜奉祖宗，纂承大統。便速正大禮，以寧人神。」於是百官奉迎於琅邪第。是日，即皇帝位，大赦。
廢帝は、諱を奕といい、あざなは延齡だ。哀帝の同母弟である。
咸康八（３４２）年、東海王に封じられた。永和八（３５２）年、散騎常侍となり、鎮軍將軍を加えられた。升平四（３６０）年、車騎將軍となった。五（３６１）年、瑯邪王に改められた。隆和初（３６２年）、侍中に転じ、驃騎大將軍、開府儀同三司。
興甯三（３６５）年２月丙申、哀帝が崩じたが、皇子がいなかった。丁酉、皇太后が詔した。
「哀帝の病気はもう良くならない。悲しいことだ琅邪王の司馬奕が継ぎ、人心を安定させよ」
百官は司馬奕を琅邪王の屋敷に迎えに行った。廃帝が即位した。大赦した。
３６５年、成都王の自立
三月壬申，葬哀皇帝于安平陵。癸酉，散騎常侍、河間王欽薨。丙子，慕容將慕容恪陷洛陽，甯朔將軍竺瑤奔于襄陽，冠軍長史、揚武將軍沈勁死之。夏六月戊子，使持節、都督益甯二州諸軍事、鎮西將軍、益州刺史、建城公周撫卒。秋七月，匈奴左賢王衛辰、右賢王曹谷帥眾二萬侵苻堅杏城。己酉，改封會稽王昱為琅邪王。壬子，立皇后庾氏。封琅邪王昱子昌明為會稽王。冬十月，梁州刺史司馬勳反，自稱成都王。十一月，帥眾人劍閣，攻涪，西夷校尉毌丘棄城而遁。乙卯，圍益州刺史周楚于成都，桓溫遣江夏相硃序救之。十二月戊戌，以會稽內史王彪之為尚書僕射。
３６５年３月壬申、哀皇帝を安平陵に葬った。癸酉、司馬欽が薨じた。司馬欽は、散騎常侍・河間王だった。
丙子、慕容イの將・慕容恪は、洛陽を陥落させた。甯朔將軍の竺瑤は、襄陽に逃げた。冠軍長史で揚武將軍の沈勁は戦死した。
夏６月戊子、周撫が死んだ。周撫は、使持節、都督益甯二州諸軍事、鎮西將軍、益州刺史、建城公であった。
秋７月、匈奴の左賢王・衛辰と、右賢王・曹谷が、２００００を率いて苻堅の杏城を侵した。己酉、會稽王の司馬昱を琅邪王とした。壬子、庾氏を皇后に立てた。琅邪王・司馬昱の子・司馬昌明を、會稽王とした。
梁州刺史の司馬勳が叛乱して、自ら成都王を称した。
１１月、司馬勳は劍閣の軍を率いて、涪城を攻めた。西夷校尉の毌丘氏は、涪城を捨てて逃げた。乙卯、司馬勳は、益州刺史・周楚を成都で包囲した。桓温は、江夏相の硃序に、成都を救援させた。
１２月戊戌、會稽内史・王彪之を、尚書僕射とした。
３６６年、益州と梁州を平定
太和元年春二月己醜，以涼州刺史張天錫為大將軍、都督隴右關中諸軍事、西平郡公。丙申，以宣城內史桓秘為持節、監梁益二州征討諸軍事。三月辛亥，新蔡王邈薨。荊州刺史桓豁遣督護桓羆攻南鄭，魏興人畢欽舉兵以應羆。夏四月，旱。五月戊寅，皇后庾氏崩。硃序攻司馬勳于成都，眾潰，執勳，斬之。秋七月癸酉，葬孝皇后于敬平陵。九月甲午，曲赦梁、益二州。冬十月辛醜，苻堅將王猛、楊安攻南鄉，荊州刺史桓豁救之，師次新野而猛、安退。以會稽王昱為丞相。十二月，南陽人趙弘、趙憶等據宛城反，太守桓澹走保新野。慕容將慕容厲陷魯郡、高平。
太和元（３６６）年春２月己酉、涼州刺史の張天錫を、大將軍、都督隴右關中諸軍事、西平郡公とした。丙申、宣城内史の桓秘を、持節、監梁益二州征討諸軍事とした。
３月辛亥、新蔡王・司馬邈が薨じた。荊州刺史・桓豁は、督護の桓羆に南鄭を攻めさせた。魏興郡の人・畢欽は挙兵して、桓羆に呼応した。
夏４月、日照り。５月戊寅、皇后の庾氏が崩じた。
硃序は、成都で司馬勳を攻めた。司馬勳を捕えて斬った。
秋７月癸酉、孝皇后（庾氏）を敬平陵に葬った。
９月甲午、司馬勳に属した、梁州、益州の２州を許した。
冬１０月辛酉、苻堅の將・王猛と楊安は、南郷を攻めた。荊州刺史の桓豁は、南郷を救って新野に入った。苻堅の将・王猛と楊安は退いた。
會稽王の司馬昱を丞相とした。
１２月、南陽郡の人・趙弘、趙憶らが、宛城で東晋に反した。南陽太守の桓澹は、新野に逃げた。慕容イの將・慕容厲は、魯郡と高平郡を陥落させた。
３６７－６９年、桓温の執念と企み
二年春正月，北中郎將庾稀有罪，走入於海。夏四月，慕容將慕容塵寇竟陵，太守羅崇擊破之。苻堅將王猛寇涼州，張天錫距之，猛師敗績。五月，右將軍桓豁擊趙憶，走之，進獲慕容將趙槃，送于京師。秋九月，以會稽內史郗愔為都督徐兗青幽四州諸軍事、平北將軍、徐州刺史。冬十月乙巳，彭城王玄薨。
三年春三月丁巳朔，日有蝕之。癸亥，大赦。夏四月癸巳，雨雹，大風折木。秋八月壬寅，尚書令、衛將軍、藍田侯王述卒。
二（３６７）年春正月、北中郎將の庾稀は罪を受け、海に逃げた。
夏４月、慕容イの將・慕容塵が、竟陵を寇した。竟陵太守・羅崇は、慕容塵を撃破した。苻堅の將・王猛が、涼州に寇した。張天錫は、王猛を敗った。
５月、右將軍・桓豁は、趙憶を敗走させた。桓豁は進軍し、慕容イの將・趙槃を捕えて、建康に送った。
秋９月、會稽内史の郗愔を、都督徐兗青幽四州諸軍事、平北將軍、徐州刺史とした。
冬１０月乙巳、彭城王・司馬玄が薨じた。
三（３６８）年春３月丁巳朔、日食。癸亥、大赦。夏４月癸巳、雹が降って、大風が木を折った。
秋８月壬寅、王述が死んだ。王述は、尚書令、衛將軍、藍田侯であった。
四年夏四月庚戌，大司馬桓溫帥眾伐慕容。秋七月辛卯，將慕容垂帥眾距溫，溫擊敗之。九月戊寅，桓溫裨將鄧遐、硃序遇將傅末波于林渚，又大破之。戊子，溫至枋頭。丙申，以糧運不繼，焚舟而歸。辛醜，慕容垂追敗溫後軍於襄邑。冬十月，大星西流，有聲如雷。己巳，溫收散卒，屯于山陽。豫州刺史袁真以壽陽叛。十一月辛醜，桓溫自山陽及會稽王昱會于塗中，將謀後舉。十二月，遂城廣陵而居之。
四（３６９）年夏４月庚戌、大司馬の桓温は、慕容イを攻撃した。
秋７月辛卯、慕容イの將・慕容垂が、桓温を防いだ。桓温は、慕容垂を負かした。
９月戊寅、桓温の裨將・鄧遐、硃序が、慕容イの將・傅末波と、林渚で会戦した。東晋方が大勝した。戊子、桓温は枋頭に到った。丙申、桓温は、兵糧輸送が続かないので、舟を焼いて撤退した。辛酉、慕容垂は桓温を追い、桓温の後詰を襄邑で破った。
冬１０月、大星が西で流れ、雷鳴のような音がした。己巳、桓温は離散した兵を集めて、山陽に駐屯した。豫州刺史の袁真が、壽陽で桓温に叛いた。
１１月辛酉、桓温は、山陽から塗中に行き、會稽王・司馬昱と会った。桓温は、司馬昱を次の皇帝にする相談をした。１２月、桓温は廣陵城に入った。